Küresel piyasalar, açıklanan 3. çeyrek bilançoları ve yoğun veri akışıyla karışık seyrediyor. Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Japonya Merkez Bankası ise politika faizini yüzde eksi 0,1’de bırakırken, 2022-2024 mali yıllarına ilişkin enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
Yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi ve bilanço sezonunda artan hisse bazlı hareketler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Dün açıklanan finansal sonuçlara göre ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple ve Amazon’un geliri 3. çeyrekte artarken, Intel’in geliri ise azalış kaydetti.
Amazon’un dördüncü çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin piyasa beklentilerinin oldukça altında olması sebebiyle vadeli piyasalarda şirket kontratı yüzde 10’dan fazla gerilerken, şirketin beklentileri ülkede resesyon korkusunun yayılmaya devam ettiğine işaret etti.
Amazon raporunda, enflasyon nedeniyle kişilerin harcanabilir gelirlerinin azaldığı belirtilerek, bu durumun şirketin operasyonlarını olumsuz etkilediği aktarıldı.
Dün açıklanan makroekonomik verilere göre ise Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 2,6 arttı. Beklenenden fazla toparlanma gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyordu.
Resesyon endişeleri söz konusu veriyle kısmen yatışsa da, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarla yeniden alevlendi.
Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi yönde artmaya devam ederek, yaklaşık 10 baz puana çıktı.
Hafta başından bu yana yaklaşık 30 baz puan gerileyen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,93’te, 3 aylık hazine bonosu getirisi ise yüzde 4,03 seviyesinde bulunuyor.
KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI BEKLENTİYİ AŞTI
ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.
ABD’de kişisel tüketim harcamaları, eylülde yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.
Buna göre, ülkede kişisel gelirler eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4’lük arttı.
FED’İN 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) söz konusu gelişmeler karşısında faiz artırımlarında yavaşlamaya gideceğine yönelik beklentiler ise piyasalardaki satış baskısını törpülüyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed’in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler güçlenmeyi sürdürüyor. Fed’in aralıkta yüzde 58 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 33 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Bugün ABD’li petrol şirketleri Exxon Mobil ve Chevron’un bilançolarını açıklamaları bekleniyor.
Öte yandan, Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk’ın sosyal medya şirketi Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi.
Dün bu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,61 değer kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.
AVRUPA MERKEZ BANKASI, PARASAL SIKILAŞMAYA GİDİYOR
Avrupa’da tarafında, dün gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikası kararlarına çevrilirken, banka üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
Banka’dan yapılan açıklamada, bu artışla beraber önemli oranda parasal sıkılaşmaya gidildiği kaydedilerek, Kurul’un kararlarını enflasyon ve ekonomideki gidişata göre toplantıdan toplantıya almaya devam edeceği belirtildi.
TLTRO III operasyonlarında da küçülmeye gidileceği ve buradaki faiz oranlarının 23 Kasım’da değişeceği kaydedilen açıklamada, enflasyonun bir süre bu seviyelerde kalmasının beklendiği ifade edildi.
ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada bankanın faiz artışlarına devam edeceğini ancak faiz artışının büyüklüğünün toplantıdan toplantıya belirleneceğini söyledi.
Lagarde, basın mensuplarının ısrarcı sorularına karşın gelecek toplantıdaki faiz artışının büyüklüğüne ilişkin ipucu vermezken, Avrupa basınında çıkan haberlerde, üç üyenin 50 baz puan yönünde oy kullandığı belirtildi.
ALMANYA’DA ENFLASYON 71 YILIN ZİRVESİNDE
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ekimde 10,4’e çıkarak Aralık 1951’den bu yana en yüksek orana ulaştı. Enflasyon, Aralık 1951’de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti.
Almanya’da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi.
Dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,12, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,90 yükselirken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.
JAPONYA, ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ
Asya’da borsalar yeni günde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmedi.
Banka, politika faizini yüzde eksi 0,1’de bırakırken, 2022-2024 mali yıllarına ilişkin enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.
Yendeki zayıflamaya ilişkin endişelerin arttığı ve enflasyonun Banka’nın hedeflerinin üzerine çıktığı bir dönemde ultra gevşek para politikasının sürdürülmesine gerekçe olarak, “küresel ekonomideki yavaşlama eğilimi ve enflasyondaki yükselişin geçici faktörlerden kaynaklanması” gösterildi.
Öte yandan, Japonya’da enflasyonla mücadelede 29 trilyon yenlik (198 milyar dolar) paketle ekonomi sübvanse edilecek. Elektrik masrafları için kilovat/saat başına 7 yen, şehir gazı tüketiminde ise metre küp başına 30 yen sübvanse verilecek.
Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ise, Tokyo’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 3,5 artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı ise yüzde 2,6’ya yükseldi.
Söz konusu gelişmelerle Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 azalarak 2.915 puandan, Avustralya’da ASX 200 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 6.785 puandan ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 2.268 puandan günü tamamladı.
Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 azalışla 27.105 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 yükselişle 146,8’den işlem görüyor.
Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 3,9 gerileyerek 14.824 puanda, Hindistan’da Sensex endeksi ise pozitif ayrışarak, yüzde 0,2 yükselişle 59.854 puanda seyrediyor.
